Jahresrückblick 2021 von MetaMask Institutional

Hallo Freunde des Blauen Fuchses,

Wie Holmes treffend bemerkte, öffnet sich unser Geist in Momenten stiller Besinnung dem Meer, das wir überquert haben. Da der späte Dezember häufig zu Traditionen und Reflexionen einlädt, dachte ich, ich würde diesen Trend nutzen (eine Gewohnheit aus meiner Zeit als Portfolio-Manager).

Heute möchte ich eine Reflexionstradition begründen, indem ich euch regelmäßig über die von uns entwickelte Technologie, die erreichten Meilensteine und einen Ausblick auf den noch bevorstehenden Fortschritt informiere.

Diejenigen unter euch, die ich persönlich kennenlernen durfte, wissen, dass ich ein großer Verfechter der 1.000-treue-Fans-Philosophie bin. Neben der Entwicklung dessen, was wir als „Tier-1-Nutzerbedürfnisse" bezeichnen, folgt das MetaMask Institutional (MMI)-Team Produkt- und Designprinzipien, die darauf ausgerichtet sind, Schmerzmittel (statt Vitamine) zu identifizieren, um das absolut beste Produkt für und mit euch zu entwickeln.

Zurück zu den Grundprinzipien

MMIs Vision ist es, alle Organisationen auf der Erde in Web3 zu integrieren – von Krypto-Fonds über traditionelle Finanzorganisationen bis hin zu NGOs in Afrika. Wir glauben, dass Web3 die Welt verändern wird, da es die Erstellung, Speicherung und Verteilung von Finanzanlagen im Wesentlichen kostenlos macht.

Diese neue Welt schafft grundlegend dezentralisiertere, effizientere, transparentere und kostengünstigere Kapitalmärkte, um die finanziellen Möglichkeiten für alle Menschen überall zu verbessern.

MMI wurde entwickelt, um unvergleichlichen Zugang zu Web3 zu bieten – mit der vertrauenswürdigsten Wallet im Ökosystem sowie der Möglichkeit, sich mit Qualified Custodians und Custody-Technologieanbietern zu verbinden.

Heute arbeiten wir mit Krypto-Fonds, Market Makern, Prime Brokern, Hedge-Fonds und Custodians weltweit zusammen. Angesichts der anspruchsvollen Bedürfnisse unserer Nutzer denken wir intensiv über den gesamten Transaktionsablauf für Krypto-Institutionen nach – von Onramps, Custody, Research und Pre-Trade-Compliance bis hin zu Execution, Yield, Analytics, Monitoring und Reporting – sozusagen ein mentales Modell eines Capital-Allocation-Stacks.

Innerhalb dieses Capital-Allocation-Stacks konzentrieren wir uns auf zwei Kernprinzipien: Erstens die Zusammenarbeit mit erstklassigen Unternehmen, um die Bedürfnisse unserer Nutzer zu erfüllen; und zweitens die Bereiche, in denen wir bei Consensys unseren Nutzern und Partnern einen einzigartigen Mehrwert bieten können.

Nachfolgend ein Rückblick auf die Schritte, die wir in jedem Quartal innerhalb dieses Capital-Allocation-Stacks unternommen haben.

Q1

Q1 erlebte die Geburt des Blauen Fuchses und seine erste Nutzung durch Fonds weltweit. Am 31. Januar haben wir einen limitierten Beta-Zugang zu MetaMask Institutional mit unserem ersten Custodian-Partner entwickelt und gestartet. Mit einem umfassenderen V1-Release am 31. März gingen wir mit einigen der renommiertesten Krypto-Fonds, Börsen und Prime Brokern als unsere Kunden live. Im Laufe des Quartals haben wir außerdem eine Reihe zusätzlicher Funktionen implementiert – von erweiterter EVM-Chain-Unterstützung durch unseren Custodian-Partner bis hin zu EIP-712-Signing. Wir haben auch eines unserer Kernproduktprinzipien etabliert: täglich mit unseren Nutzern zu sprechen. Dieses Prinzip bedeutet, dass der Tag des MMI-Teams in der Regel mit einem Anruf bei einem Fonds in Asien beginnt und mit einem Anruf bei einem Fonds an der Westküste endet.

Q2

Im zweiten Quartal haben wir MMI Research entwickelt und gestartet – einen Dienst, der darauf ausgerichtet ist, wertvolle Informationen und Alpha-Möglichkeiten in einer DYOR-Welt zu identifizieren. Ein Beispiel für dieses Alpha findet sich schlicht in unseren letzten beiden Newslettern, in denen wir die wahrscheinliche Marktbewegung auf Basis der YFI-Governance-Vorschläge identifiziert haben.

MMI Research bestand ursprünglich aus unserem wöchentlichen Governance-Newsletter. Dieser wurde inzwischen um eine Layer-2-Analyse und einen monatlichen Tokenomics-Bericht erweitert. Für 2022 planen wir außerdem eine Reihe von Makro-Inhalten. Heute umfasst die MMI-Research-Verteilerliste die führenden Krypto-Fonds weltweit, und die Nutzungsstatistiken zeigen, dass das Research zu den wertvollsten Inhalten gehört, die Consensys anbietet.

Auf der Produktseite haben wir KYT-Compliance in MMI integriert und bieten damit Pre- und Post-Trade-Compliance für alle DeFi-Aktivitäten. Unser einzigartiges Alleinstellungsmerkmal bleibt die Tiefe und Breite der von uns bereitgestellten Analysen sowie unser Fokus auf DeFi-Pools. Unser Ziel ist es, nicht nur eine Brücke in Web3 zu sein, sondern insbesondere eine institutionskonforme Brücke. Heute nutzen 43 % aller MMI-Nutzer unsere Compliance-Funktion. Wir arbeiten auch mit großen traditionellen Finanzinstitutionen zusammen und stellen ihnen ein Tool und einen Risikorahmen zur Verfügung, um DeFi-Yield-Möglichkeiten zu erschließen.

Schließlich kann ein Produkt nur mit Wachstum bestehen. Daher haben wir ein Early-Adopter-Programm mit einem AUM von 4 Mrd. USD mit Krypto-Fonds und Prime Brokern weltweit aufgebaut, das frühzeitigen Zugang zu unseren neuesten Funktionen bietet.

Q3

Im letzten Quartal haben wir Jupiter Custody entwickelt – einen Demo-Custodian, den viele von euch bei unseren Produktdemos gesehen haben dürften. Jupiter wurde strategisch entwickelt, da es uns ermöglicht, die Integrationszeit mit unseren Custodian-Partnern um 200 % zu verkürzen.

Darüber hinaus haben wir unsere nächsten 3 Custodian-Partner angekündigt und einen zweiten Custodian-Partner integriert und gestartet: Qredo bietet dezentralisierte Krypto-Custody, gesichert durch Multi-Party Computation (MPC).

Wir haben auch die Grundlagen für eine große Initiative außerhalb der MMI-Extension gelegt und dabei unsere Vision davon umgesetzt, wie die Institutional-DeFi-Erfahrung aussehen sollte. Abschließend haben wir unser Early-Adopter-Programm um 25 % erweitert.

Q4

In diesem Quartal haben wir unsere dritte und vierte Custodian-Integration gestartet – zu Beginn des Novembers mit Cactus Custody, dem größten Qualified Custodian in Asien, und einen Monat später mit Bitgo, einem der größten globalen Custodians mit 65 Mrd. USD an Assets Under Custody. Q4 war auch eine der arbeitsreichsten Phasen beim Schreiben von neuem Code, da wir die Innovationen entwickelt haben, die wir außerhalb der Extension implementieren.

„Die Zahlen gehen bis 11"

Es gibt in den nächsten 90 Tagen einiges über MMI zu berichten, und in kommenden Beiträgen werdet ihr weitaus ausführlichere und detailliertere Roadmap-Updates erhalten. Da wir jedoch im Laufe von Q1 eine Reihe öffentlicher Ankündigungen planen, haben die MMI-Marketing- und PR-Teams eine Smart-Contract-Nachrichtensperre verhängt.

Die gute Nachricht ist, dass die Wartezeit nicht lang sein wird und ihr im Januar von uns hören werdet. Wenn ihr uns in der Zwischenzeit kontaktieren möchtet, sendet bitte eine E-Mail an [email protected].

To the Moon, GMI und Up only 2022

Abschließend möchte ich euch und euren Lieben im Namen des gesamten MetaMask Institutional-Teams frohe Festtage wünschen. Wir wünschen euch und eurem Team alles Gute für das neue Jahr.

Johann Bornmann Product Lead

MetaMask Institutional