Bilan de fin d'année 2021 par MetaMask Institutional

Bonjour aux amis du Renard Bleu,

Comme Holmes l'a justement noté, dans les moments de calme et de réflexion, notre esprit embrasse la mer que nous avons traversée. Étant donné que la fin décembre invite souvent à la fois aux traditions et aux réflexions, j'ai pensé profiter de cette tendance (une habitude héritée d'un ancien gestionnaire de portefeuille).

Aujourd'hui, j'inaugure une tradition de réflexion en vous proposant une mise à jour périodique sur la technologie que nous avons développée, les jalons que nous avons franchis, et un aperçu des progrès à venir.

Pour ceux d'entre vous que j'ai eu le plaisir de rencontrer, vous savez que je suis un fervent défenseur de la philosophie des 1 000 vrais fans. En parallèle de la conception de ce que nous appelons les « besoins utilisateurs de niveau 1 », l'équipe MetaMask Institutional (MMI) s'appuie sur des principes produit et design axés sur l'identification de solutions concrètes (plutôt que de simples améliorations accessoires), afin de construire le meilleur produit possible pour vous et avec vous.

Repartir des principes fondamentaux

La vision de MMI est de connecter toutes les organisations de la planète au Web3 — des fonds crypto aux institutions financières traditionnelles, en passant par les ONG en Afrique. Nous croyons que le Web3 va s'imposer dans tous les secteurs, car il rend la création, le stockage et la distribution d'actifs financiers quasiment gratuits.

Ce nouveau monde crée des marchés de capitaux fondamentalement plus distribués, efficaces, transparents et rentables, améliorant ainsi les opportunités financières pour tous, partout dans le monde.

MMI a été conçu pour offrir un accès inégalé au Web3, en proposant le wallet le plus fiable de l'écosystème, ainsi que la possibilité de se connecter à des Qualified Custodians et à des prestataires de technologie de custody.

Aujourd'hui, nous travaillons avec des fonds crypto, des market makers, des prime brokers, des hedge funds et des custodians à travers le monde. Compte tenu des besoins sophistiqués de nos utilisateurs, nous réfléchissons en profondeur à l'ensemble du processus de flux de transactions pour les institutions crypto — des onramps, à la custody, en passant par la recherche et la conformité pré-trade, jusqu'à l'exécution, le yield, l'analytique, le monitoring et le reporting — un modèle mental de stack d'allocation de capital, si vous voulez.

Au sein de cette stack d'allocation de capital, nous nous concentrons sur deux principes fondamentaux : premièrement, nouer des partenariats avec des entreprises de premier plan pour répondre aux besoins de nos utilisateurs ; et deuxièmement, identifier les domaines où Consensys peut apporter une valeur unique à nos utilisateurs et partenaires.

Vous trouverez ci-dessous un bilan des étapes franchies à chaque trimestre au sein de cette stack d'allocation de capital.

T1

Le T1 a vu naître le renard bleu et ses premières utilisations par des fonds à travers le monde. Le 31 janvier, nous avons développé et lancé un accès Beta limité à MetaMask Institutional avec notre premier partenaire custodian. Avec une version V1 élargie déployée le 31 mars, nous avons lancé le produit auprès de certains des fonds crypto, exchanges et prime brokers les plus réputés en tant que clients. Au cours de ce trimestre, nous avons également mis en œuvre une série de fonctionnalités supplémentaires, allant du support de chaînes EVM additionnelles par notre partenaire custodian à la signature EIP-712. Nous avons également établi l'un de nos principes produit fondamentaux : échanger quotidiennement avec nos utilisateurs. Ce principe signifie que la journée de l'équipe MMI commence généralement par un appel avec un fonds en Asie et se termine par un appel avec un fonds sur la côte ouest.

T2

Au cours du deuxième trimestre, nous avons développé et lancé MMI Research, un service axé sur l'identification d'informations précieuses et d'opportunités Alpha dans un monde DYOR. Un exemple de cet Alpha peut être trouvé en consultant simplement nos deux dernières newsletters, dans lesquelles nous avons identifié les probables mouvements de marché sur la base des propositions de gouvernance YFI.

MMI Research consistait à l'origine en notre newsletter hebdomadaire sur la gouvernance. Celle-ci s'est depuis élargie pour inclure une analyse Layer 2 et un rapport mensuel sur la Tokenomics. Nous déployons également une gamme de contenus Macro en 2022. Aujourd'hui, la liste de distribution de MMI Research regroupe les principaux fonds crypto à l'échelle mondiale, et les statistiques de consommation montrent que cette recherche figure parmi les contenus les plus précieux proposés par Consensys.

Du côté produit, nous avons intégré la conformité KYT dans MMI, offrant une conformité pré et post-trade sur toutes les activités DeFi. Notre proposition de valeur unique réside dans la profondeur et l'étendue des analyses que nous fournissons, ainsi que dans notre focus sur les pools DeFi. Notre objectif est non seulement d'être un pont vers le Web3, mais plus précisément un pont conforme aux exigences institutionnelles. Aujourd'hui, 43 % de tous les utilisateurs MMI utilisent notre fonctionnalité de conformité. Nous collaborons également avec de grandes institutions financières traditionnelles, en leur fournissant un outil et un cadre de gestion des risques pour accéder aux opportunités de yield en DeFi.

Enfin, un produit ne peut exister sans croissance. C'est pourquoi nous avons mis en place un Programme Early Adopter avec 4 milliards de dollars d'AUM, réunissant des fonds crypto et des prime brokers à travers le monde, offrant ainsi un accès anticipé à nos dernières fonctionnalités.

T3

Le trimestre dernier, nous avons développé Jupiter Custody — un custodian de démonstration que beaucoup d'entre vous ont pu découvrir lors de nos démonstrations produit. Jupiter a été développé de manière stratégique, car il nous permet de réduire de 200 % le temps d'intégration avec nos partenaires custodians.

De plus, nous avons annoncé nos 3 prochains partenaires custodians et avons intégré et lancé un deuxième partenaire custodian : Qredo propose une custody crypto décentralisée sécurisée par le calcul multipartite (MPC).

Nous avons également posé les bases d'une initiative majeure en dehors de l'extension MMI, concrétisant notre vision de ce que devrait être l'expérience DeFi institutionnelle. Enfin, nous avons élargi notre Programme Early Adopter de 25 %.

T4

Ce trimestre, nous avons lancé nos troisième et quatrième intégrations custodians — en démarrant notre partenariat avec Cactus Custody, le plus grand qualified custodian en Asie, début novembre, puis en lançant avec Bitgo, l'un des plus grands custodians mondiaux avec 65 milliards de dollars d'actifs sous custody, un mois plus tard. Le T4 a également été l'une des périodes les plus intenses en termes de développement, alors que nous construisions les innovations que nous mettons en œuvre en dehors de l'extension.

« Les chiffres montent jusqu'à 11 »

Il y a beaucoup à partager sur MMI au cours des 90 prochains jours, et vous recevrez des mises à jour de roadmap bien plus détaillées et approfondies dans les prochains posts. Cependant, étant donné que nous avons une série d'annonces publiques tout au long du T1, les équipes marketing et PR de MMI ont mis en place un smart contract gag order.

La bonne nouvelle, c'est que l'attente ne sera pas longue et vous aurez de nos nouvelles en janvier. En attendant, si vous souhaitez nous contacter, envoyez-nous un e-mail à [email protected].

To the Moon, GMI, et Up only 2022

Pour finir, je souhaite vous adresser, ainsi qu'à vos proches, les meilleurs vœux de la part de toute l'équipe MetaMask Institutional. Nous vous souhaitons, à vous et à votre équipe, tout le meilleur pour la nouvelle année.

Johann Bornmann Product Lead

MetaMask Institutional