MMI améliore le reporting avec des fonctionnalités avancées de portefeuille

MetaMask Institutional (MMI) s'engage à améliorer l'expérience utilisateur en mettant continuellement à jour et en ajoutant des fonctionnalités basées sur les retours des utilisateurs. Récemment, nous avons apporté des mises à jour importantes à nos fonctionnalités Snapshots (Évaluations) et Historique des transactions afin de proposer des capacités de reporting avancées.

Snapshots : un reporting personnalisable et complet

Nous avons lancé les Snapshots en 2022, permettant aux organisations de générer une vue en lecture seule de leurs transactions sur une période donnée depuis le tableau de bord MMI Portfolio. Cette fonctionnalité inclut des snapshots quotidiens des actifs détenus par une organisation, consolidés ensuite en rapports consultables par période. Ces rapports en lecture seule peuvent être partagés avec des tiers tels que des administrateurs de fonds, des comptables et des LPs, afin de faciliter l'évaluation des positions et de réduire considérablement le temps nécessaire à la réconciliation des évaluations mensuelles. Les utilisateurs peuvent :

• Sélectionner la période pour consulter les rapports : hebdomadaire, mensuelle et trimestrielle

• Consulter tous les éléments du portefeuille, notamment l'ensemble des actifs et ceux alloués à diverses activités telles que le lending, le borrowing, le yield farming, le staking, les NFTs, les récompenses et l'historique des transactions.

Les récentes mises à jour des Snapshots permettent une personnalisation accrue. Les utilisateurs peuvent désormais spécifier l'heure exacte à laquelle ils souhaitent que les évaluations soient effectuées. Auparavant, les Snapshots ne pouvaient prendre des évaluations qu'à 23:59:59 UTC. Cette fonctionnalité mise à jour permet aux utilisateurs de personnaliser leurs snapshots d'évaluation en fonction de leur fuseau horaire ou de l'heure de leur choix. Cela est particulièrement important, car différents fonds dans différentes juridictions sont tenus de calculer leur Valeur Nette d'Inventaire (VNI) à des heures différentes de la journée.

De plus, les utilisateurs peuvent désormais recevoir des évaluations détaillées dans un rapport en lecture seule, qu'ils peuvent ensuite partager facilement avec des tiers. Les rapports sont téléchargeables au format CSV et affichent des données réparties en trois catégories : holdings, wallet, NFTs et Staking. Le format API sera également disponible prochainement.

Historique des transactions : un reporting approfondi et personnalisable

Pour compléter la fonctionnalité Snapshots et offrir un reporting institutionnel plus complet à nos utilisateurs, MMI a entièrement revu sa fonctionnalité Historique des transactions. Notre version initiale permettait aux initiateurs d'ajouter des « notes de référence » ou des commentaires pour chaque transaction via l'extension navigateur MMI.

Notre fonctionnalité Historique des transactions mise à jour étend la prise en charge à 13 EVMs, dont Linea et Base, et introduit :

• Les transactions auto-étiquetées sont désormais disponibles, avec une option d'étiquettes personnalisées à venir prochainement.

• Un filtrage avancé des transactions pour une gestion des données plus précise.

• L'intégration des notes de transaction de l'extension dans l'historique des transactions du tableau de bord Portfolio, reliant directement les notes du journal de trading de l'extension aux transactions concernées.

• Des téléchargements CSV améliorés pour une analyse approfondie des transactions.

Conclusion

MMI a conçu ces améliorations des fonctionnalités de reporting pour éliminer le recours à des outils externes de gestion de projet pour la saisie des notes de transaction, les téléchargements manuels de l'historique des transactions depuis un explorateur de blocs, ainsi que la saisie manuelle des types de transactions ou des notes. Les utilisateurs peuvent désormais fournir facilement des données complètes à leurs administrateurs de fonds en quelques clics.

Notre engagement envers l'amélioration de l'expérience utilisateur et de l'efficacité se reflète dans le taux de rétention sur huit semaines du tableau de bord Portfolio, qui a augmenté de 45 % ce trimestre. Cette croissance témoigne de la valeur que MMI continue d'apporter grâce à des fonctionnalités et des mises à jour innovantes.

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